今日盘面
　　大盘早盘高开回落，午后迎来V型反弹，沪指领涨。截至收盘，沪指涨0.88%，深成指涨0.53%，创业板指涨0.09%。
　　盘面上，AI概念股继续活跃，其中数据要素概念股大爆发，上海钢联、卓创资讯、浙数文化、久远银海等十余股涨停；算力概念股震荡走强，鸿博股份涨停创历史新高，成为AI板块首只10倍牛股，工业富联涨停。
　　券商股午后拉升，信达证券、首创证券均一度涨停。下跌方面，医药股持续调整，科源制药、联影医疗跌超10%。
　　总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额8183亿，较上个交易日放量1401亿。
　　板块方面，数据要素、算力租赁、通信服务、信创等板块涨幅居前，医药商业、注册制次新、环保、染料等板块跌幅居前。
　　北向资金全天净卖出63.78亿元，其中沪股通净卖出39.59亿元，深股通净卖出24.19亿元。
　　后市展望
　　近日，证监会提出活跃资本市场的一揽子措施，从投资端、融资端再到交易端，三端协同发力，明确传递了监管部门明确的决心和坚定的信心。
　　本轮政策重点与过往偏向融资端不同，重点在于提振投资者信心，构建投资者友好市场。
　　随着后续各项细则逐步落地，将持续改善风险偏好，A股有望迎来新一轮上行周期。
　　板块展望
　　短期机会：
　　证券：证监会在投资端、交易端、融资端提出的诸多举措分别从服务实体经济、鼓励证券基金业务创新、优化交易端制度、改善上市公司治理等方面综合施策，在鼓励业务发展和市场基础设施建设方面，做出了完善且积极的部署。
　　相对而言，当前券商板块仍然有跑出相对收益的可能性。原因：一是活跃资本市场政策还会陆续出台，二是货币环境足够宽裕，三是板块机构持仓和估值都仍然偏低，四是在一揽子化债和扶持民营企业政策的背景下，金融行业参与盘活存量资产可期。
　　中长期机会：
　　人工智能：人工智能的发展路径从辅助人（为劳动力装备更多“智能资本”）、替代人（解决“鲍莫尔病”），终极形态可能是成为“人”（人工智能与人高度融合）。
　　未来随着人工智能商业化加速落地，将催生上游新能源电力增量投资，中游带动智能算力基础设施补短板（芯片、液冷服务器等），而下游针对垂直领域训练的小模型（汽车、办公、医疗等）可能会更快发挥商业价值。
　　央企国改：2022年以来，在国内外经济下行压力加大、预期转弱背景下，国内稳增长成为重要抓手，均衡配置的重要性不断提升。作为中国经济核心的央企是最重要的价值板块，其投资价值长期被市场所忽视，估值处于洼地。当下，无论是对经济的重要性还是二级市场的投资价值，央企都值得重视。
　　策略方向：一、国家安全方面，主要为军工行业的央企；二、稳增长方面，主要是基建、房地产、金融、运输物流等央企；三、经济转型方面，和新基建相关的5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通等7大新兴领域。
　　热点聚焦
　　1、上海数据要素行动方案落地，持续看好国资云及数据要素产业链
　　上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025 年)》，提出将全力推进数据资源全球化配置、数据产业全链条布局、数据生态全方位营造，着力建设具有国际影响力的数据要素配置枢纽节点和数据要素产业创新高地。
　　《行动方案》提出要建立数据要素价值转化体系，优化数据要素市场化配置规则。价值转化体系的建立能更好地发挥数据要素的固有价值，市场化配置规则也保障了数据要素市场各参与方的核心利益。
　　2、工信部：三方面措施推动网络和数据安全保险发展
　　近日，工业和信息化部表示，将会同金融监管总局等部门，在总结前期工作成效基础上，充分吸纳代表建议，持续推动网络和数据安全保险发展。
　　加强网络和数据安全法律法规和政策标准宣贯解读，指导企业完整、准确理解相关规定，认真开展合规建设，切实提升网络和数据安全保护意识和能力，为网络和数据安全保险业务拓展市场空间。
　　3、我国将加快发展数字经济算力建设提升企业盈利
　　8 月 21 日下午，国务院以“加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合”为主题，进行第三次专题学习。
　　会议指出我国具有超大规模市场、海量数据资源丰富应用场景等多重优势，数字经济发展具有广阔空间，要统筹发展和安全，发挥优势、乘势而上，协同推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济发展不断取得新突破。
　　工信部表示将深入实施“十四五”信息通信行业发展规划，加快建设全国一体化算力网络国家枢纽，打造数据中心集群，促进东西部算力高效互补和协同联动。
（文章来源：德讯证顾）