深圳拟在港发行50亿元离岸地方债 为内地政府首次在境外发行社会责任债券
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深圳拟在港发行50亿元离岸地方债 为内地政府首次在境外发行社会责任债券
2023-08-29 11:48:00
8月28日，深圳市政府完成2023年离岸人民币地方政府债券路演。
值得注意的是，这是深圳第三次赴港发行离岸人民币地方政府债券，也是内地地方政府首次赴香港开展地方债路演。根据媒体报道，该笔发行的社会责任债券属内地政府首次在境外发行。
此前，深圳市财政局于2023年8月19日发布公告称，深圳市计划于近期赴香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市，发行期限为2/3/5年期。
据悉，在本次发行的地方政府债券中，3年期为绿色债券，募集资金将投向轨道交通、水治理等项目，5年期为社会责任债券，募集资金将投向医疗卫生、教育、老旧小区改造等项目。其中社会责任债券属内地政府首次在境外发行。
具体来看，2年期债券发行规模24亿元，定价利率2.42%，3年期发行规模15亿元，定价利率为2.65%，5年期发行规模11亿元，定价利率2.83%。
深圳第三次赴港发行离岸人民币地方政府债券
在此之前，深圳已赴港两次发行离岸人民币地方政府债券。
2020年，国务院公布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》，授权深圳在国家核定地方债额度内自主发行，允许深圳到境外发行离岸人民币地方政府债券。
2021年，深圳市人民政府首次发行离岸人民币地方政府债券，认购倍数3.48倍；2022年第二次在港发行离岸人民币地方政府债券，认购倍数3.03倍。
8月23日，深圳市财政局还披露了“2022年深圳市离岸人民币地方政府绿色和蓝色债券募集资金使用情况报告”。深圳市政府于2022年在香港发行50亿元离岸人民币地方政府债券，其中15亿元为绿色债券、11亿元为蓝色债券，募集资金分别用于城市轨道交通和水污染治理等项目。
截至2023年7月底，绿色和蓝色债券资金26亿元已全部投向绿色和蓝色金融框架内合格绿色和蓝色项目，并使用完毕，募集资金投向的合格绿色和蓝色项目分别属于清洁交通、水治理等类别。
此前，香港金融管理局副总裁陈维民曾公开表示，“过去两年，深圳市政府赴香港发行离岸地方政府债，这就是一个很好的例子。”他认为，这既体现两地政府、市场机构的跨境合作，同时也为内地发债体赴港发行离岸债提供了很好的案例。
深圳债务风险指标保持全国较低水平
目前，深圳债务风险指标保持全国较低水平，具备良好发债基础。
据深圳市财政局数据，深圳市2021年底法定债务率为18.8%，债务风险属于绿色区间，在全国处于较低水平。据媒体报道，深圳市人民政府常务副市长黄敏在2023年全球投资者路演会议上表示，深圳2022年的经济总量达到3.24万亿元，地方政府债务率不超过30%。
据了解，衡量地方政府债务风险的一个常用指标,就是是地方政府债务率（债务余额/综合财力)），目前国际通行的警戒线是100%~120%，
总体来看，深圳市政府债务风险指标在全国范围内处于较低水平，同时严格落实将债券对应到项目、用项目收益偿还债券本息的要求，能够有效控制债务风险。
中国银行(香港)有限公司（下简称“中银香港”）也评价称，两次成功赴港发行债券，不仅说明深圳的政府信用和经济发展被高度认可，也开拓了地方债境外市场发行新渠道。凭借过去两次的成功经验，深圳市人民政府再度在港发行离岸人民币地方政府债券，为离岸人民币债券市场提供更多优质资产的选择。
推动香港离岸人民币债券市场发展
目前，在人民币中央银行票据和政府债券发行的推动下，香港离岸人民币债券市场得到了进一步发展，其离岸人民币债券市场的发行量和交易量均有所增加。
据中银香港研究数据，2023年上半年，离岸人民币债券（含点心债券和CD）发行金额达5871亿元，相当于2022年全年发行总额的60%。其中，今年上半年点心债发行量2774亿元，相当于2022年全年点心债发行量的71%；人民币存单（CD）发行规模达到3037亿元，同比上升16%。
香港还拥有全球最大离岸人民币资金池。截至6月底，香港人民币存款余额9073亿元，占全球离岸人民币存款约六成，为香港点心债券市场的发行和交易提供了充足的人民币资金和流动性。
今年3月22日，香港财经事务及库务局局长许正宇在香港立法会会议上发言表示，要推动更多内地发行人利用香港平台发行离岸人民币债券。总结深圳市人民政府及海南省人民政府在香港发行离岸人民币地方政府债券的成功经验，推动更多内地发行人利用香港平台发行人民币债券。
8月28日，海南省财政厅也发布公告称，海南省政府计划于9月择机在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市，发行期限为2/3/5年期，为国际投资者提供更多人民币资产配置选择。
据悉，在海南省政府本次发行的离岸人民币地方政府债券中，2年期为可持续发展债券、3年期为生物多样性主题绿色债券、5年期为蓝色债券。募集资金主要投向医疗、教育等民生保障与环境监测修复、物种资源保护及海洋保护等重点领域。
此前，海南省人民政府于2022年10月在香港成功发行首单蓝色债券和可持续发展债券。
（文章来源：21世纪经济报道）
值得注意的是，这是深圳第三次赴港发行离岸人民币地方政府债券，也是内地地方政府首次赴香港开展地方债路演。根据媒体报道，该笔发行的社会责任债券属内地政府首次在境外发行。
此前，深圳市财政局于2023年8月19日发布公告称，深圳市计划于近期赴香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市，发行期限为2/3/5年期。
据悉，在本次发行的地方政府债券中，3年期为绿色债券，募集资金将投向轨道交通、水治理等项目，5年期为社会责任债券，募集资金将投向医疗卫生、教育、老旧小区改造等项目。其中社会责任债券属内地政府首次在境外发行。
具体来看，2年期债券发行规模24亿元，定价利率2.42%，3年期发行规模15亿元，定价利率为2.65%，5年期发行规模11亿元，定价利率2.83%。
深圳第三次赴港发行离岸人民币地方政府债券
在此之前，深圳已赴港两次发行离岸人民币地方政府债券。
2020年，国务院公布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》，授权深圳在国家核定地方债额度内自主发行，允许深圳到境外发行离岸人民币地方政府债券。
2021年，深圳市人民政府首次发行离岸人民币地方政府债券，认购倍数3.48倍；2022年第二次在港发行离岸人民币地方政府债券，认购倍数3.03倍。
8月23日，深圳市财政局还披露了“2022年深圳市离岸人民币地方政府绿色和蓝色债券募集资金使用情况报告”。深圳市政府于2022年在香港发行50亿元离岸人民币地方政府债券，其中15亿元为绿色债券、11亿元为蓝色债券，募集资金分别用于城市轨道交通和水污染治理等项目。
截至2023年7月底，绿色和蓝色债券资金26亿元已全部投向绿色和蓝色金融框架内合格绿色和蓝色项目，并使用完毕，募集资金投向的合格绿色和蓝色项目分别属于清洁交通、水治理等类别。
此前，香港金融管理局副总裁陈维民曾公开表示，“过去两年，深圳市政府赴香港发行离岸地方政府债，这就是一个很好的例子。”他认为，这既体现两地政府、市场机构的跨境合作，同时也为内地发债体赴港发行离岸债提供了很好的案例。
深圳债务风险指标保持全国较低水平
目前，深圳债务风险指标保持全国较低水平，具备良好发债基础。
据深圳市财政局数据，深圳市2021年底法定债务率为18.8%，债务风险属于绿色区间，在全国处于较低水平。据媒体报道，深圳市人民政府常务副市长黄敏在2023年全球投资者路演会议上表示，深圳2022年的经济总量达到3.24万亿元，地方政府债务率不超过30%。
据了解，衡量地方政府债务风险的一个常用指标,就是是地方政府债务率（债务余额/综合财力)），目前国际通行的警戒线是100%~120%，
总体来看，深圳市政府债务风险指标在全国范围内处于较低水平，同时严格落实将债券对应到项目、用项目收益偿还债券本息的要求，能够有效控制债务风险。
中国银行(香港)有限公司（下简称“中银香港”）也评价称，两次成功赴港发行债券，不仅说明深圳的政府信用和经济发展被高度认可，也开拓了地方债境外市场发行新渠道。凭借过去两次的成功经验，深圳市人民政府再度在港发行离岸人民币地方政府债券，为离岸人民币债券市场提供更多优质资产的选择。
推动香港离岸人民币债券市场发展
目前，在人民币中央银行票据和政府债券发行的推动下，香港离岸人民币债券市场得到了进一步发展，其离岸人民币债券市场的发行量和交易量均有所增加。
据中银香港研究数据，2023年上半年，离岸人民币债券（含点心债券和CD）发行金额达5871亿元，相当于2022年全年发行总额的60%。其中，今年上半年点心债发行量2774亿元，相当于2022年全年点心债发行量的71%；人民币存单（CD）发行规模达到3037亿元，同比上升16%。
香港还拥有全球最大离岸人民币资金池。截至6月底，香港人民币存款余额9073亿元，占全球离岸人民币存款约六成，为香港点心债券市场的发行和交易提供了充足的人民币资金和流动性。
今年3月22日，香港财经事务及库务局局长许正宇在香港立法会会议上发言表示，要推动更多内地发行人利用香港平台发行离岸人民币债券。总结深圳市人民政府及海南省人民政府在香港发行离岸人民币地方政府债券的成功经验，推动更多内地发行人利用香港平台发行人民币债券。
8月28日，海南省财政厅也发布公告称，海南省政府计划于9月择机在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市，发行期限为2/3/5年期，为国际投资者提供更多人民币资产配置选择。
据悉，在海南省政府本次发行的离岸人民币地方政府债券中，2年期为可持续发展债券、3年期为生物多样性主题绿色债券、5年期为蓝色债券。募集资金主要投向医疗、教育等民生保障与环境监测修复、物种资源保护及海洋保护等重点领域。
此前，海南省人民政府于2022年10月在香港成功发行首单蓝色债券和可持续发展债券。
（文章来源：21世纪经济报道）
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